Provozování poradenské or zprostředkovatelské činnosti ve finančním sektoru klade vysoké nároky na přehlednost klientské databáze. Správné řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomáhá firmám udržet si pořádek v komunikaci, smluvní dokumentaci i následných krocích obchodu, což přímo ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb.
Mnoho dostupných softwarových řešení však bývá zbytečně složitých a předimenzovaných funkcemi, které menší týmy v každodenní praxi nevyužijí. Z tohoto důvodu roste poptávka po specializovaných českých nástrojích, které nabízejí přímou návaznost na lokální legislativu, přehledné uživatelské rozhraní a možnost okamžitého nasazení do provozu.
Projekt inCRM byl navržen s ohledem na potřeby malých a středních firem, které hledají funkční a přímočarý systém pro správu obchodních případů. Díky tomu šetří čas při implementaci a umožňuje firmám soustředit se na to nejdůležitější – péči o klienty a rozvoj podnikání.