Práce pojišťovacího poradce a vedení menší makléřské firmy klade vysoké nároky na efektivní správu kmenů klientů i přehlednost nabídek. Hledání spolehlivých nástrojů, které propojují CRM systém a srovnávače, bývá často časově náročné a finančně zatěžující.
Právě na tyto potřeby reaguje specializovaný software inSurio, který je navržen přímo pro české a slovenské prostředí. Systém pomáhá pokrýt celý obchodní cyklus od prvotního ocenění rizika až po uzavřenou smlouvu, což zefektivňuje každodenní administrativu.
Výhodou řešení je možnost okamžitého spuštění bez nutnosti počátečních investic do náročné IT infrastruktury. Poradci a makléři tak mohou modernizovat své procesy postupně a bez zbytečných finančních rizik.